Kundentermine auf allen Kanälen

Kundentermine auf allen Kanälen 

Die optimale Nutzung der OSPlus_neo-Terminvereinbarung

Kundentermine sind der Dreh- und Angelpunkt für einen erfolgreichen Vertrieb. Seit dem Release 22.1 gilt neo-only für die Terminvereinbarung in OSPlus. Aktuelle Zahlen belegen, dass in einigen Sparkassen die Nutzungsquote der neo-Terminvereinbarung noch gesteigert werden kann.

Unser gemeinsames Ziel sollte sein, dass Kunden und Interessenten fallabschließend einen Termin mit der Sparkasse auf allen Kanälen vereinbaren können, unabhängig davon, ob der Termin in der Filiale, per Telefon oder digital stattfinden soll. Kann nur ein Terminvorschlag erstellt werden, ist zwingend eine „manuelle“ Bearbeitung in der Sparkasse notwendig.

Wer OSPLUS_neo voll ausschöpft, steigert Effizienz und Wertschöpfung. 

Die meisten neo-Prozesse, insbesondere medial, haben die Terminvereinbarung fest eingebunden. Sie ist ein fester Bestandteil auf der vertrieblichen Startseite und somit ein Must-Have für die Verwaltung von Kundenterminen, auch im Hinblick auf die neo-Geschäftsstelle.

Maßgeschneiderte Kundentermine für maßgeschneiderte Bedürfnisse

Insbesondere die optimale Gestaltung des Hierarchiebaumes in Verbindung mit der Filialstruktur, der Beraterermittlung, den Stellen sowie der Raumbuchung stellt die Sparkassen vor Herausforderungen. Der Grundgedanke ist eine automatisierte Beraterermittlung in Abhängigkeit vom jeweiligen Kunden nach Auswahl des Themas und des Gesprächsortes. Ebenso finden wir Sonderlösungen für spezielle Erfordernisse, wenn zum Beispiel der Berater an mehreren Filialstandorten Termine wahrnimmt, die Kunden aber nur einer OE zugeordnet sind oder die zentralen Fachberater an verschiedenen Orte Gespräche durchführen. Auch die Videoberatung (VBC) ist oftmals in nicht allen Filialen möglich.

Beachten Sie außerdem das Rundschreiben OSPlus_neo-GS-VES-Angebot-GSD.

Nutzen Sie unser Angebot zur Schulung und Beratung 

Die Gesellschaft für Sparkassendienstleistungen mbH (GSD) unterstützt Sie mit notwendigem Expertenwissen und dem Weitblick für die Terminvereinbarung über OSPlus_neo in folgenden Bereichen:

• Nutzungsintensivierung
• Beratung & Konzeption
• Einführungsunterstützung
• Administration in OSPlus & DAW, teilweise IF-CMS
• Mitarbeiterschulungen
• Einbindung & Nutzung ISP, VES, sowie zu den Besonderheiten in anderen neo-Prozessen (bspw. Ereignisbearbeitung_neo, FKP)
• Auswertungen

In naher Zukunft rücken gewerbliche Kundentermine für die Weiterentwicklung der OSPlus_neo Terminvereinbarung in den Fokus. Die Administration wird dann noch komplexer, so dass jetzt ein geeigneter Zeitpunkt für eine optimale Ausgestaltung Ihrer Anwendung gekommen ist.

Sprechen Sie uns gern an, damit der Weg für eine erfolgreiche Nutzung der OSPlus_neo-Terminvereinbarung kürzer wird.